Domaine d'empoi: Adjointe administrative Transport en commun à proximité: Oui

Site Financière Banque Nationale - Groupe Duval

Tél.: 514 606-4559
Courriel de l'enptreprise: madamecathyd@yahoo.com
Adresse de l'entreprise:

1, Place Ville-Marie, bur. 1700
Montréal (Québec) H3P 1B9

La Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 800 conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients particuliers. Vous avez à cœur le service à la clientèle, le support administratif et vous aimez travailler de façon autonome avec une équipe performante? Nous avons l’emploi pour vous!

Le Groupe Duval est à la recherche d’un(e) adjoint(e) en placement principal(e)!

Depuis des années, ce qui nourrit le succès du Groupe Duval, c’est une philosophie centrée sur nos clients, conjuguée à un réel désir d’être leur partenaire de confiance en ce qui a trait à la gestion de leur patrimoine.

Notre but est d’offrir un service complet pour tous les besoins financiers de leur famille. Prônant la qualité avant la quantité, nous travaillons pour un nombre limité de clients afin de répondre pleinement à leurs besoins. Devenir la première ressource en ce qui concerne les finances de notre clientèle nous guide et nous motive chaque jour à nous dépasser. L’expérience diversifiée des membres de notre équipe nous confère une approche à la fois multidisciplinaire et concurrentielle.

Notre recherchons une personne qui a soif d’apprendre, qui a une facilité à jongler avec des délais parfois courts et qui est prête à faire ce qu’il faut pour offrir une expérience hors du commun à chacun de nos clients.

RESPONSABILITÉS

Service à la clientèle (60%)

• Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure, en personne, au téléphone et par courriel;

• Entrer des données de planification financière dans le système de plan financier et remettre au conseiller;

• Assurer une communication efficace entre l’ensemble des intervenants internes et externes (clients, conseiller, notaire, comptable, etc) pour une offre de gestion de patrimoine complète;

• Aider les clients avec la gestion de leurs régimes enregistrés (cotisations, retraits, REER, REEE, CELI, etc.)

• Renseigner les clients sur les relevés fiscaux.

• Offre salariale bonifiée pour l’adjoint(e) qui a ses cours de planification financière et peut donner des conseils aux clients.

Analyse et transactions (20%)

• Effectuer des transactions individuelles et en bloc sur des actions, obligations, FNBs, fonds mutuels, etc;

• Rebalancer les portefeuilles en respectant nos portefeuilles modèles;

• Effectuer un suivi rigoureux sur les transactions courantes;

• Mettre à jour des tableaux Excel avec des formules complexes;

• Produire des rapports de gestion de portefeuille à l’aide du système CROESUS.

 

Tâches administratives (20%)

• Offrir du support à notre adjoint en placement en période de pointe;

• Procéder à l’ouverture de dossiers clients et les maintenir à jour;

• Gérer efficacement l’agenda de l’équipe, prendre les rendez-vous et préparer les rencontres clients;

• Mettre en place des méthodes de travail efficaces pour la gestion administrative des dossiers clients;

• Assurer et exécuter des instructions de dépôts, de retraits, de transferts de conversion de devises, etc.

Compétences requises:

NOTRE CANDIDAT(E) IDÉAL(E) EST UNE PERSONNE QUI :

• A une connaissance approfondie des chiffriers Excel et de la suite Microsoft;
• Est dynamique et qui a de fortes aptitudes pour la communication et le service à la clientèle;
• Est capable de gérer son emploi du temps de façon autonome en respectant des délais très courts;
• Est capable de travailler sous pression et de conserver une attention particulière aux détails;
• Est bien organisée et gère bien ses priorités;
• Est capable de travailler sans supervision et peut prendre des initiatives;
• A une facilité à comprendre, mais surtout à vulgariser de l’information complexe;
• A une bonne capacité d’analyse et de résolution de problème;
• Accepte la critique et qui n’a pas peur d’apprendre de ses erreurs.

NOUS RECHERCHONS ACTIVEMENT QUELQU’UN QUI :

• Diplôme d’études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d’activité;
• Expérience de travail pertinente en support administratif et en service à la clientèle;
• 2 années d’expérience jugées pertinentes dans le domaine bancaire (back office), assurances et/ou finance;
• Comprend les rouages des marchés financiers internationaux;
• A complété le Cours sur le Commerce des Valeurs Mobilières au Canada (CCVM), le Cours le Manuel des Normes de Conduite (MNC) et un cours sur la planification financière personnelle;
• Parle et lis le français et l’anglais;
• Valorise le travail d’équipe et qui accorde une valeur à l’apport des autres.

ATOUTS SUPPLÉMENTAIRES POUR VOUS DONNER UNE LONGUEUR D’AVANCE :

• Comprend les bases de la fiscalité canadienne, et connait les différents produits d’investissement;
• Autonomie, proactivité, efficacité et minutie
• Sens de l’organisation et de la gestion des priorités
• A du charisme et aime aider et parler avec les gens
• Une bonne humeur contagieuse!

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à madamecathyd@yahoo.com

Date de clôture des candidatures: 20-05-01